Valens半导体与PTK在纽交所合并上市，估值11.6亿美金-锦州在线

Valens半导体与PTK在纽交所合并上市，估值11.6亿美金

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· Valens半导体与PTK在纽交所合并上市，估值11.6亿美金

· Valens拥有成功技术创新的历史记录和高速有线连接方案的标准制定能力

· Valens已经在全球共发货超过2500万套芯片组

为多个汽车客户提供规模量产产品，并同时为音视频行业的主要参与者提供产品

财务表现亮眼，收入可预见性高，高毛利

交易金额约为2.4亿美元，包括PTK Acquisition Corp.中1.15亿美元的信托资金，以及1.25亿美元定向增发（PIPE）现金，认购方包括全球知名机构投资方和全球手机、家用及汽车芯片龙头企业联发科。

交易所得将用于加速下一代产品的开发和商品化，并为公司提供充足的资金直到公司实现收益。

2021年5月24日美通社以色列HOD HASHARON与 NEW YORK报道

Valens，音视频和汽车市场高速连接方案的主要提供商，和PTK Acquisition Corp. (纽约证券交易所:PTK)(“PTK”)，一家特殊目的的收购公司，今天宣布已经完成签署业务合并协议。合并后的公司将被称为Valens，交易结束后将在纽约证券交易所以“VLN”代码进行交易。

Valens公司的首席执行官Gideon Ben-Zvi表示:“Valens在其接触的每个行业都树立了标杆。我们的芯片组正在几家领先的汽车Tier1供应商内进行大规模量产，并且目前正使用在已经上路的戴姆勒汽车内。随着OEM制造商推出配备比以往任何时候都多得多的传感器和显示器的新车，汽车电子市场呈现出巨大的机遇，并将持续增长。Valens即将推出的车规标准的芯片组将在全球汽车行业中为信息娱乐应用、ADAS系统和自动驾驶提供连接解决方案并带来革命性的变化。在音视频领域，我们的HDBaseT技术是长距离传输的标准引领，已经安装到一线品牌制造商的数千种产品中。"

Valens芯片组以最低的系统总成本实现了业界领先的长距离，布线简洁，千兆带宽零延迟无差错的视频数据传输。

Valens卓越的技术使该公司能够在市场中建立行业标准。在汽车领域，车辆中不断增加的关键作用的传感器，这需要Valens的高速传输，而Valens正在推动高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶进入下一个阶段。Valens的高速连接方案是市面上最好的，可以安全可靠的传输这些关键传感器所产生的海量数据。因此，该公司的技术被选为新的全球汽车视频连接标准MIPI A-PHY的基准，使该公司具有显著的先发优势。

在音视频领域，Valens是远程连接的市场领导者，其HDBaseT技术引领行业标准。由于对视频会议、混合教育和远程医疗的需求激增，这项成熟业务正经历着强劲的增长。

PTK Acquisition Corp.的首席执行官Peter Kuo说:“Valens是PTK发现的一个非常稀有的投资机会，投资一家正在定义连接技术未来的公司，并且公司已通过多种行业巨头的验证。凭借过往成功记录，Valens已经做好上市准备，拥有巨大的潜在市场、一流的客户、极具吸引力的商业模式，以及可预见收入较高。我们很高兴与Valens的一流管理团队合作，他们将利用这笔交易的资本来推动持续的增长和成功。"

交易概述
Valens和PTK各自的董事会一致批准了这笔交易。该交易仍需要PTK和Valens的股东会批准，并需要符合一般性交割条件，包括获得监管机构的批准。该交易预计将于2021年第三季度完成。

交易金额约为2.4亿美元，包括PTK Acquisition Corp.中1.15亿美元的信托资金，以及1.25亿美元定向增发（PIPE）现金，认购方包括全球知名机构投资方和全球手机、家用及汽车芯片龙头企业联发科，PTK原投资方也会参与定向增发（PIPE）。合并交易完成后Valens基于预测财务报表股权价值约11.6亿美元。

Valens的股东将把他们现有的全部股权转到合并后的公司。

交易完成后，Valens将继续由其经验丰富的管理团队领导，Gideon Ben-Zvi担任CEO，Dror Heldenberg担任CFO，Valens的所有六名创始人都将保留他们的高级管理职位或董事会职位。交易完成后，来自PTK的Ker Zhang将加入Valens董事会。

顾问[银行根据具体职责进行修改]

美国银行证券担任Valens的独家财务顾问。

花旗集团，美国银行证券和Oppenheimer是定向增发（PIPE）的联合配售代理。

Davis Polk & Wardwell LLP律师事务所和Meitar律师事务所分别担任Valens在美国和以色列的法律顾问。Financial Profiles, Inc.是Valens的投资者关系顾问。

Goodwin Proctor和Goldfarb Seligman & Co.分别担任PTK在美国和以色列的法律顾问。

投资者网络广播信息
Valens和PTK会主持一个网络直播，介绍Valens公司的故事，并讨论拟议的交易。直播会议现在可以访问，请访问Valens网站https://www.valens.com/investors或PTK的网站https://www.ptktech.com。PTK在美国证券交易委员会已申报并将作为其Form 8-K的附件之一，可在www.sec.gov的美国证券交易委员会网站上查阅。

关于Valens
Valens是半导体产品的领先提供商，它通过为音频视频和汽车行业实现长距离，高速视频和数据传输来突破连接的界限。Valens获得Emmy奖的HDBaseT技术是专业音频视频市场的领先标准，已经有数千万个Valens芯片组集成到了数千种支持HDBaseT的产品中。Valens Automotive是自动驾驶发展的关键推动者，为世界各地正在路上行驶的汽车提供关键芯片组。其底层技术已被选定为MIPI-PHY汽车互联互通全球标准的基础。Valens成立于2006年，总部设在以色列的霍德·哈沙伦，在美国、欧洲和亚洲设有办事处。更多信息可访问:www.valens.com。

关于PTK Acquisition Corp.
PTK Acquisition Corp. 是一家空白支票公司，成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。PTK管理团队在硬件和半导体行业拥有丰富的运营和投资经验，可以整合跨越全球市场的资源在电子和汽车价值链中发挥协同作用。PTK Acquisition Corp.公司的目标客户是面向公司和大型机构的信息技术，硬件和软件系统以及面向消费者的游戏和数字娱乐市场中最具创新性的细分领域。

重要信息和在哪里可以找到
正在进行的业务合并交易将提交PTK股东考虑。Valens打算向美国证券交易委员会提交一份F-4表格的注册声明(“注册声明”)，该声明将包括初步和最终的代理声明，该声明将分发给PTK的股东，与PTK请求的PTK股东投票的代理人，与提议的业务合并和注册声明中描述的其他有关事项，以及与提议发行给PTK股东的证券有关的招股说明书，与完成提议的业务合并有关。在登记声明被归档并宣布生效后，PTK将在为就提议的企业合并进行投票而确定的记录日期前，向其股东邮寄一份最终代理声明和其他相关文件。建议PTK的股东和其他相关人士，一旦获得文件，即阅读初步代理声明/招股说明书及其任何修订，以及与PTK为召开股东特别会议以批准提议的业务合并而征求代理人有关的最终代理声明/招股说明书，因为这些文件将包含关于PTK、Valens和提议的业务合并的重要信息。股东也可以免费从美国证券交易委员会位于www.sec.gov的网站或通过向PTK Acquisition Corp.(地址:4601 Wilshire，Boulevard，Suite 240，Los Angeles，California 90010)提出请求，获得初步或最终代理声明的副本，以及由PTK向美国证券交易委员会提交的有关拟议业务合并的其他文件。

证券交易委员会或任何其他监管机构尚未批准或不批准本文所述任何证券的投资，也没有任何机构认可或通过本次发行的益处或本文所含信息的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

征集活动的参与者
PTK和Valens以及他们各自的董事和执行官员可能被认为是与提议的交易有关的PTK股东委托书征集的参与者。关于PTK的董事和高管以及他们对PTK证券的所有权的信息，在PTK提交给证交会的文件中有所阐述。其他有关这些人和其他可能被视为拟议交易参与者的人的利益的信息，可通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得。如前所述，您可以获得这些文档的免费副本。

非征集

本新闻稿不是相关任何证券或潜在交易的代理声明或代理请求、同意或授权，不构成出售要约或购买PTK或Valens股份的要约请求，也不在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在该州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、请求或出售是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的“前瞻性声明”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别，这些词语预测或指示未来的事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于关于预期交易以及未来经济和市场状况的声明。这些声明基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定，以及Valens和PTK管理层的当前预期，而不是对实际绩效的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，不作为任何投资者的担保、保证、预测或事实或概率的最终陈述，也不得被任何投资者所依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况都不是Valens和PTK所能控制的。这些前瞻性声明受制于许多风险和不确定性，包括国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化；双方未能成功或及时完成拟议的业务合并，包括未获得任何所需的监管批准、延迟或受制于可能对合并公司或拟议业务合并的预期利益产生不利影响的意外情况的风险，或未获得PTK或Valens股东的批准的风险；未能实现提议的业务合并的预期收益；与Valens相关的预计财务信息的不确定性相关的风险；未来的全球、区域或地方经济和市场状况；法律法规的制定、效果和执行；Valens管理未来增长的能力；Valens开发新产品和解决方案，及时将其推向市场，并对其进行增强的能力；竞争对Valens未来业务的影响；PTK公众股东提出的赎回请求的金额；PTK或被合并公司发行与提议的业务合并或未来相关的股权或与股权相关的证券的能力；任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和询问的结果；健康流行病的影响，如最近的全球新冠肺炎大流行，已经并可能在未来对Valens的收入、员工和经营成果产生影响；半导体工业的周期性；由于市场条件变化或未能估计客户需求，包括在汽车或音像市场低迷期间，Valens调整其供应链数量的能力；与Valens任何一个关键客户的关系中断；如果客户不将Valens产品设计到他们的产品中，销售产品会有困难；Valens对获胜选择过程的依赖，以及从这些获胜中产生及时或足够的净销售额或利润的能力；以色列的政治状况；2021年4月1日，PTK 10-K在“风险因素”标题下向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了这些因素，PTK向美国证券交易委员会提交了或将提交的其他文件也讨论了这些因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际的结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有很大的不同。Valens和PTK目前都不知道，或者Valens和PTK目前认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。此外，前瞻性声明反映了Valens和PTK截至本新闻稿发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。Valens和PTK预计，随后的事件和发展将导致Valens和PTK的评估发生变化。然而，虽然Valens和PTK可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性的声明，Valens和PTK明确否认有任何义务这样做。这些前瞻性声明不应被视为代表Valens和PTK在本新闻稿发布之日后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性声明。